I numeri sono a posto: l'ultimo passo li trasforma in un documento narrativo da consegnare — alla banca, all'investitore o al cliente. La generazione parte dai dati reali del piano, e ogni sezione resta sotto il tuo controllo prima dell'export.
Il flusso di export
- Nell'editor, premi Documento nella barra superiore.
- Premi Crea documento: si apre la configurazione del nuovo documento.
- Scegli il Tono del documento: Formale, istituzionale per banche e investitori; Diretto, operativo e pragmatico; oppure Personalizzato, descrivendo tu il registro desiderato con un prompt.
- Conferma con Crea documento: si apre l'area di lavoro con la scaletta delle sezioni a sinistra. Rivedila prima di generare — puoi riordinare le sezioni, escluderle e aggiungerne di personalizzate (Scaletta e sezioni).
- Premi Genera tutte: le sezioni vengono scritte una a una a partire dai dati del piano.
- Rivedi ogni sezione: Modifica per intervenire direttamente sul testo, Rigenera per farla riscrivere.
- Scarica il documento con i pulsanti PDF o DOCX.
Attenzione
Rigenera sovrascrive il contenuto della sezione: se l'hai modificata a mano, le tue modifiche vanno perse. Le sezioni ritoccate sono contrassegnate come modificate manualmente — rigenerale solo se vuoi davvero ripartire da zero.
Il flusso completo, con stati, rigenerazione e ripresa del lavoro, è in Creare il documento.
Hai completato i primi passi
Account, studio, piano, dati, documento: il percorso di base è chiuso. Da qui la documentazione si apre per aree, da consultare quando serve:
- Creazione assistita, manuale e da bilancio nel dettaglio.
- Inserimento dati, con l'input mensile e la gestione di actual e previsionale.
- Prospetti e indicatori, con quadratura e alert.
- Assistente AI e le proposte di modifica.
- Backup e versioni per lavorare senza rischi.
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Hai visto l'intero percorso, dall'account al documento finale. Registrati e ripercorrilo sulla piattaforma con un piano vero.