L'organizzazione è il contenitore di tutto il lavoro dello studio: business plan, abbonamento, crediti AI e membri. Le sezioni Organizzazione e Membri delle Impostazioni sono visibili solo al titolare (ruolo owner) — insieme a Fatturazione, Abbonamento, Crediti e AI. Gli altri membri vedono solo Profilo, Sicurezza e Assistenza.
Nome organizzazione
La sezione Organizzazione contiene un solo campo, il Nome organizzazione, modificabile in ogni momento con Salva. È il nome scelto alla registrazione, tipicamente quello dello studio.
I ruoli
Ogni membro ha uno dei tre ruoli, che determina cosa può fare su tutti i business plan dell'organizzazione:
| Ruolo | Cosa può fare |
|---|---|
| Owner | Tutto: lavora sui piani, li elimina, gestisce membri, abbonamento, fatturazione, crediti e configurazione AI. È chi ha registrato l'organizzazione |
| Consultant | Crea e modifica i business plan: inserimento dati, parametri, import, assistente AI, scenari, backup e documento di export. Non elimina i piani e non accede alle impostazioni dell'organizzazione |
| Viewer | Sola lettura: consulta piani e prospetti senza poterli modificare |
Il ruolo naturale per un collaboratore che lavora sui piani è Consultant; Viewer si presta a chi deve solo consultare — un praticante, o un cliente a cui vuoi mostrare il piano senza rischi di modifica.
Invitare un membro
Dalla sezione Membri, blocco Invita membro:
- Inserisci l'email del collaboratore.
- Scegli il ruolo dall'elenco: Consultant o Viewer.
- Premi Invita: la piattaforma invia all'indirizzo un'email con il link di invito.
Il numero massimo di membri dipende dal piano dell'organizzazione (Abbonamento e piani): raggiunto il limite, l'invito viene rifiutato con un messaggio che indica il numero di membri consentito.
Gli inviti non ancora accettati compaiono in Inviti in attesa, con email e ruolo assegnato; Revoca annulla l'invito e rende inutilizzabile il link già inviato.
Cosa vede l'invitato
Il link porta a una pagina Invito a collaborare che indica organizzazione e ruolo. L'email è precompilata e non modificabile — l'invito vale solo per quell'indirizzo. Chi non ha ancora un account completa Nome, Cognome e sceglie una Password; chi ha già un account sulla piattaforma non compila nulla: la pagina lo avvisa che accettando l'account entrerà nella tua organizzazione, con email e password invariate. In entrambi i casi, con Accetta invito l'invitato entra nell'organizzazione e viene guidato nella configurazione della verifica a due fattori. Da quel momento vede i business plan dello studio secondo il suo ruolo.
Nota
Se il collaboratore si è già registrato per conto suo, ha creato un'organizzazione separata: i suoi piani non confluiscono nella tua. Per lavorare insieme serve che entri come membro invitato — meglio chiarirlo prima che inizi a inserire dati altrove.
Cambiare ruolo e rimuovere membri
Nell'elenco dei membri, accanto a ogni collaboratore trovi il ruolo corrente: per chi non è owner puoi cambiarlo dall'elenco a discesa (Consultant ⇄ Viewer) o rimuoverlo dall'organizzazione con Rimuovi. Il titolare non può essere né declassato né rimosso.
Domande frequenti
Quanti membri posso invitare?
Dipende dal piano: i piani superiori non pongono limiti al numero di membri. Vedi Abbonamento e piani.
Posso invitare chi ha già un account sulla piattaforma?
Sì: accetta dalla stessa pagina di invito e il suo account passa nella tua organizzazione con il ruolo assegnato — email e password esistenti restano invariate. Un account appartiene a una sola organizzazione alla volta. Nota che l'invito vale solo per l'indirizzo email a cui è destinato e ha una scadenza: se risulta scaduto, invia un nuovo invito.