Il documento di export è la resa narrativa del piano: capitoli scritti a partire dai numeri reali — prospetti, input, KPI — organizzati in una scaletta che controlli tu, ed esportabili in PDF o DOCX. Questa pagina descrive il ciclo di vita del documento; per la scaletta e il lavoro sulle singole sezioni vedi Scaletta e sezioni, per il percorso essenziale il tutorial.
Creazione
Dall'editor del piano, il pulsante Documento nella barra superiore apre l'area di export. Alla prima visita l'area è vuota («Nessun documento di export») e propone Crea documento:
- Premi Crea documento: si apre la configurazione del nuovo documento.
- Scegli il Tono del documento: Formale — tono istituzionale per banche e investitori; Diretto — tono operativo e pragmatico; Personalizzato — descrivi tu il registro desiderato in un prompt libero.
- Conferma con Crea documento: il documento nasce in stato di bozza, intitolato con la denominazione del piano, con la scaletta predefinita a sinistra e tutte le sezioni ancora da generare.
Il tono scelto guida la scrittura di tutte le sezioni: per un documento destinato al fido bancario, Formale è la scelta standard.
Cosa usa la generazione
Ogni sezione viene scritta dall'AI a partire dai dati del piano: anagrafica, input inseriti, prospetti calcolati, KPI, scenari se presenti. Le tabelle finanziarie del capitolo previsionale vengono inserite automaticamente dai prospetti — la generazione produce il commento narrativo, non ricalcola nulla: il documento riflette il piano così com'è al momento della generazione.
La barra superiore dell'area di lavoro mostra l'avanzamento («N/M sezioni generate») e il pulsante Genera tutte, che scrive in sequenza tutte le sezioni incluse nella scaletta. Durante la generazione lo stato di ogni sezione è visibile nella scaletta stessa.
Stati e download
Il documento attraversa tre stati: bozza alla creazione, generazione in corso mentre le sezioni vengono scritte, pronto quando tutte le sezioni incluse sono complete. I pulsanti PDF e DOCX si attivano solo a documento pronto: prima di allora c'è sempre qualche sezione da generare o rigenerare.
Nota
Il documento non si aggiorna da solo quando il piano cambia: se dopo la generazione modifichi dati o parametri, rigenera le sezioni interessate — o tutte — prima dell'export. Il DOCX è la scelta giusta quando prevedi ritocchi finali fuori piattaforma; il PDF per la consegna.
Rigenerare e riprendere il lavoro
Il documento è persistente: uscendo e ripremendo Documento ritrovi scaletta, sezioni generate e modifiche manuali. Genera tutte può essere rilanciato per riscrivere l'intero documento — con una cautela sulle sezioni modificate a mano, descritta in Scaletta e sezioni.
Domande frequenti
Posso avere più documenti per lo stesso piano?
L'area di export lavora su un documento per piano: premendo Documento riapri sempre quello esistente. Per un documento con tono o scaletta diversi, esporta il PDF/DOCX della versione corrente, poi modifica scaletta o istruzioni e rigenera: ogni export produce un file indipendente che conservi fuori piattaforma.
Il tono si può cambiare dopo la creazione?
La scelta del tono avviene alla creazione del documento. Per un registro diverso su una singola sezione, usa le istruzioni opzionali della rigenerazione — vedi Scaletta e sezioni.