Al termine dell'analisi di un documento, la revisione mostra ogni voce estratta abbinata a una sezione del piano. È il passaggio in cui il controllo torna a te: verifichi gli abbinamenti, correggi sezioni e periodi, escludi ciò che non serve e confermi. Solo dopo la conferma i valori diventano proposte — il piano non viene toccato prima.
La schermata di revisione
Le righe sono raggruppate per sezione di destinazione. Ogni riga mostra il testo di origine estratto dal documento, il totale in euro, il menu della sezione assegnata e il periodo di competenza (mese di inizio e, se presente, di fine); sia la sezione sia il periodo sono modificabili. La casella di selezione a sinistra include o esclude la riga dalla conferma: le righe deselezionate restano visibili ma attenuate.
Le voci che l'analisi non è riuscita ad abbinare compaiono nel gruppo Da classificare, insieme a un riquadro Non classificabili che elenca le anomalie. Per includerle, assegna loro una sezione dal menu Assegna sezione; senza sezione, una riga non viene confermata anche se selezionata.
Screenshot in arrivo
Schermata di revisione con le righe raggruppate per sezione, i menu Assegna sezione, i periodi di competenza e i pulsanti Conferma tutto e Conferma selezione
Le sezioni assegnabili
| Sezione | Destinazione nel piano |
|---|---|
| Prodotti / Servizi | Linee di ricavo |
| Costi Variabili | Costi legati ai volumi |
| Costi Indiretti | Costi di struttura |
| Altri Ricavi / Contributi | Proventi accessori e contributi |
| Materie Prime / Merci / Semilavorati | Componenti di magazzino |
| Personale | Costo del lavoro |
Correggere una sezione qui costa meno che spostare una voce dopo l'applicazione: l'abbinamento determina in quale prospetto e con quale logica il valore entrerà nel piano.
Attenzione
Controlla gli abbinamenti prima di confermare, in particolare le righe al confine tra costi variabili e indiretti e le voci di magazzino: l'analisi propone, ma la classificazione corretta dipende dalla natura del costo che solo tu conosci.
Conferma
In fondo alla schermata trovi due pulsanti:
- Conferma tutto — riporta nella selezione tutte le righe che avevi escluso; non invia nulla da solo.
- Conferma selezione — invia le righe selezionate che hanno una sezione assegnata. È disattivato finché non c'è almeno una riga classificata.
Dopo Conferma selezione compare la schermata di esito: un riepilogo con il numero di proposte generate e le eventuali righe scartate. Da qui puoi premere Nuova importazione per caricare subito un altro documento, oppure Torna al piano. Le proposte le trovi nella scheda Proposte della sidebar del piano, dove le esamini e le applichi o rifiuti.
Storico e ripensamenti
Lo Storico importazioni, in fondo alla pagina di import, conserva ogni importazione con il suo stato. Espandendo una riga vedi le proposte generate e il loro esito: In attesa, Applicata o Rifiutata. Non esiste un annullamento dell'importazione in sé — non serve: finché una proposta è in attesa basta rifiutarla, e nulla sarà entrato nel piano. Una proposta già applicata si corregge modificando o eliminando le voci create, dalla scheda Dati.
Domande frequenti
Come sono raggruppate le proposte generate?
Per sezione di destinazione: ogni proposta raccoglie le voci confermate di una stessa sezione. Nello storico importazioni vedi, per ciascuna proposta, la sezione e il numero di voci che contiene.
Posso confermare solo una parte del documento?
Sì: deseleziona le righe da escludere e premi Conferma selezione. Le righe scartate non generano proposte; se servono in seguito, ripeti l'importazione.
Cosa succede alle righe rimaste in "Da classificare"?
Vengono ignorate dalla conferma, anche se selezionate. Per includerle, assegna prima una sezione dal menu Assegna sezione.