L'import da documenti evita la trascrizione manuale: carichi un bilancio, una situazione contabile, un estratto di fatturato o un libro paga, e la piattaforma ne estrae le voci abbinandole alle sezioni del piano. I valori non entrano mai direttamente nei prospetti — passano da una revisione con conferma e poi diventano proposte da applicare. Conviene usarlo quando i dati esistono già in forma strutturata; per poche voci, l'inserimento diretto resta più rapido.
Il punto di ingresso è il pulsante Carica dati, visibile nell'editor sulle viste Conto Economico e Stato Patrimoniale: apre la pagina Importa dati del piano.
Il flusso di caricamento
- Scegli il Tipo documento dal menu: indica alla piattaforma cosa aspettarsi dal contenuto (vedi la tabella sotto).
- Scegli la Traccia: Actual per dati consuntivi, Previsionale per dati di previsione.
- Con Scegli file seleziona il documento — Excel (.xlsx, .xls), CSV o PDF, fino a 10 MB.
- Premi Analizza. L'analisi legge il documento ed estrae le voci; per i documenti più corposi può richiedere fino a un minuto.
- Al termine si apre la revisione: righe estratte, abbinamento alle sezioni ed eventuali voci non classificabili — il dettaglio è in Revisione e conferma.
Tipi di documento
| Tipo documento | Contenuto atteso |
|---|---|
| Bilancio / Conto Economico | Bilanci e situazioni contabili con voci economiche |
| Fatture di vendita | Fatturato attivo, per estrarre le linee di ricavo |
| Fatture di acquisto / Costi | Fatturato passivo e documenti di costo |
| Libro paga / Costo del personale | Cedolini e riepiloghi del costo del lavoro |
| Inventario di magazzino | Giacenze e valorizzazioni delle rimanenze |
| Altro | Documenti che non rientrano nelle categorie precedenti |
La scelta corretta migliora la classificazione delle voci; con Altro l'analisi procede comunque, ma con meno contesto.
Actual o Previsionale
La Traccia stabilisce in quale serie del piano finiranno i valori: Actual alimenta i dati consuntivi degli esercizi passati o in corso, Previsionale i dati di previsione. La distinzione segue la logica delle tracce del piano: un bilancio chiuso o una situazione contabile infrannuale vanno su Actual, un budget o un forecast su Previsionale. La traccia scelta vale per l'intero documento.
Cosa produce l'analisi
L'analisi restituisce l'elenco delle righe estratte dal documento, ciascuna con il testo di origine, l'importo, la sezione del piano proposta e il periodo di competenza. Le voci che non è riuscita a classificare finiscono in un gruppo Da classificare, con l'elenco delle anomalie riscontrate: le assegni a mano in fase di revisione, oppure le escludi.
In fondo alla pagina, lo Storico importazioni elenca tutte le importazioni del piano con data, tipo documento, traccia e stato (In analisi, Da confermare, Conferma in corso, Confermata, Fallita); espandendo una riga vedi le proposte generate e il loro esito.
Domande frequenti
L'import sovrascrive i dati già inseriti?
No. La conferma genera proposte nella scheda Proposte della sidebar: nulla cambia nel piano finché non le applichi una per una (in blocco puoi soltanto rifiutarle).
Posso importare più documenti sullo stesso piano?
Sì: ogni importazione è indipendente e resta tracciata nello storico. Per caricare un altro documento premi Nuova importazione dalla schermata di esito che compare dopo la conferma, oppure di nuovo Carica dati dal piano.
Cosa succede se l'analisi fallisce?
L'importazione compare nello storico come Fallita e il piano non viene toccato. Riprova con un documento più leggibile o più piccolo, o con un tipo documento più aderente al contenuto.