Nessuna modifica generata dall'AI tocca il piano senza il tuo consenso: tutto passa dalla scheda Proposte della sidebar, la coda di revisione in cui ogni suggerimento resta in attesa finché non lo applichi o lo rifiuti. Il numero di proposte pendenti compare come badge sulla scheda stessa, quando la sidebar è aperta.
Da dove arrivano le proposte
Tre origini alimentano la coda:
- la chat AI, quando chiedi all'assistente di aggiungere o modificare voci del piano (Chat contestuale);
- l'import di documenti, dopo l'analisi di bilanci, buste paga o altri file (Revisione e conferma) — queste card portano il badge da import;
- i defaults settoriali, generati dal pulsante della scheda Impostazioni (Defaults settoriali).
I filtri in testa alla scheda — Tutte, Da chat, Da import — restringono l'elenco per origine.
Anatomia di una proposta
Ogni card riporta gli elementi per valutare la modifica prima di applicarla:
| Elemento | Contenuto |
|---|---|
| Categoria | La sezione del piano interessata: Prodotti / Servizi, Personale, Costi Variabili, Costi Indiretti, Altri Ricavi, Contributi, Investimenti, Finanziamenti, Operazioni PN, Dividendi, Parametri |
| Azione | Aggiungi, Sostituisci o Rimuovi |
| Sintesi e spiegazione | Cosa cambia e perché, nelle parole dell'assistente |
| Conteggio | Quanti elementi contiene la proposta |
Screenshot in arrivo
Scheda Proposte con due card in attesa: categoria, azione, sintesi e i pulsanti Applica e Rifiuta
Applicare o rifiutare
Ogni card ha i suoi Applica e Rifiuta; in testa alla scheda, Rifiuta tutte svuota la coda in un colpo solo. Non esiste un'applicazione massiva: l'applicazione è sempre per singola proposta, una scelta deliberata — ogni modifica merita uno sguardo.
All'Applica, i dati entrano nel piano e l'intero modello viene ricalcolato: prospetti, imposte, cash flow. Se il salvataggio non va a buon fine, la card resta in coda con il messaggio «Applicazione non riuscita» e il motivo: puoi correggere e riprovare. Al Rifiuta, la proposta viene semplicemente scartata. Per le proposte da import, la decisione viene registrata anche sul report di importazione.
Nota
La coda delle proposte è il punto di audit del lavoro dell'AI: prima di applicare, verifichi voce, importi e periodo esattamente come faresti con una scrittura preparata da un collaboratore. Applicato tutto, controlla i prospetti e gli alert di quadratura.
Domande frequenti
Le proposte hanno una scadenza?
Le proposte da chat vivono nella sessione di lavoro corrente; quelle da import restano collegate al report di importazione e vengono riproposte alla riapertura del piano finché non decidi. In ogni caso una proposta non applicata non ha alcun effetto sui numeri.
Posso modificare una proposta prima di applicarla?
No: la card si applica o si rifiuta così com'è. Se i valori sono quasi giusti, conviene applicarla e ritoccare la voce nella scheda Dati — oppure rifiutarla e chiedere all'assistente una versione corretta.
Cosa succede se applico due volte una proposta simile?
Le proposte con azione Aggiungi inseriscono nuove voci nell'elenco: applicare due proposte equivalenti crea due voci. La scheda Alert segnala gli eventuali doppi conteggi che ne derivano.